Škotijos karalienė Marija priversta prisiglausti pusseserės Elžbietos Anglijoje. Protestantiškai Anglijai, kuriai nuolat kelia grėsmę Ispanija, Prancūzija ir Roma, visai nereikia charizmatiškos katalikės karalienės, todėl Elžbietos patarėjas Sesilis sugalvoja planą: Marija gyvens nuošalioje pilyje, prižiūrima jo patikėtinės Besės iš Hardviko.