Italų aristokrato duktė gražuolė Frančeska Nordonija po daugelio metų grįžta į gimtąją Veneciją. Jau pirsasis balius, surengtas jos garbei, labai pakeičia jos gyvenimą.

Pirma, ji susitinka nuostabųjį kino aktorių amerikietį Džeką Vestmaną, patyrusį moterų širdžių pavergėją. Antra, patiria geriausios draugės, jausmingos mulatės Žozi, griaunamąją pavydo galią. Žozi tampa jos negailestinga varžove.