XVIII a. Danijos dvaras. Šalį valdo psichiškai nesveikas karalius Kristijanas VII, prievarta apvesdintas su nepilnamete Anglijos princese Karolina Matilda. Bet tikroji valdžia, suprantama, yra įtakingų dvariškių rankose.

Siekdami savo tikslų, jie nutaria karaliaus asmens gydytoju iš Altonos pakviesti daktarą Štruenzę, garsėjantį švietėjiškomis idėjomis. Tačiau dvariškių užmačioms lemta žlugti - žavus ir ryžtingas gydytojas ne tik įgyja karaliaus pasitikėjimą, tampa slaptuoju jo kabineto ministru, pasiryžusiu pakeisti Daniją, bet ir pakeri jaunąją karalienę. Tarp jųdviejų įsižiebia aistringa ir pražūtinga meilė.