Apokaliptinė bioteroristinės atakos vizija. Neįprasto, įdomaus nusikaltimo tyrimas išsiritulioja į gąsdinančias lenktynes su laiku, siekiant nuo pražūties apsaugoti Ameriką. Ieškodamas beveidžio vyro, kuris Viešpaties vardu ketina įvykdyti pasibaisėtiną masinę žmogžudystę, slaptasis agentas, pravarde Piligrimas, pradeda kelionę nuo viešos egzekucijos Mekoje ir per nacių mirties stovyklą Elzase bei Hindukušo kalnų tyrus nusigauna iki apleistų griuvėsių Turkijos pakrantėje.