Lenkijos ir Švedijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza žygiuoja iš Lenkijos į Švediją tramdyti savo dėdės hercogo Karlo Vazos, apsiskelbusio Švedijos karalystės valdytoju.

Lietuva, sustabdžiusi rusų ekspansiją į Pabaltijį, sukūrusi vieną pažangiausių teisinių valstybių anuometinėje Europoje, kupina vilčių, jėgų, energijos, dvasios pakilimo – Lietuvos valstybės suklestėjimui, rodos, nebėra jokių kliūčių. Deja, Z. Vaza Švedijoj ne tik pralaimi, bet ir išprovokuoja švedų antplūdį į Livoniją. Lietuvai prasideda naujų didelių nelaimių ilgi dešimtmečiai.