Užburianti istorija apie draugystę, puoselėjamą pasakojimais, apie niūrią šeimos paslaptį ir kelionę, kupiną napaprastų potyrių.

Entis, ramus astmatikas berniukas, gyvenantis Kite, Ekvadore, užmezga artimą draugystę su patraukliu, spalvingu Fabianu. Fabianas pasižymi visom savybėm, kurių neturi Entis - jis gražus, atletiškas, populiarus. Negana to, jis gyvena su nepakartojamu ekscentrišku dėde, kuris leidžia gerti ir rūkyti bei labai mėgsta porinti nabūtus dalykus savo įmantrioje bibliotekoje, pilnoje visokių neįprastų daiktų. Tvirtėjant berniukų draugystei, jų pasakojimai tampa vis sudėtingesni, kol jie patys nebeskiria pramano nuo tikrovės. Jiems išsiruošus kelionėn į pajūrį, priklausomybė nuo vaizduotės nuveda juos į niūresnę ir pavojingesnę teritoriją...