Meškutis Brajanas ramiai sau gyvena girioje. Jis nepaprastai mėgsta saldumynus, yra gana didelis tinginiukas, o kartais ir kvailiukas, bet, laimė, jis turi galvotą bičiulį – mažą paukštelį Poną Tarškalių. Kai Brajanas su Ponu Tarškaliumi keliauja išvaduoti varlių princesės, kurią ištrėmė ragana, jie patiria gausybę nuostabiausių nuotykių, kuriuose dalyvauja daugybė įvairiausių žvėrelių.